お客様について
都内近郊にお住いのSさん。 ご主人と産まれたばかりのお子様の3人暮らし。 住宅購入を検討されていましたが、お子様の教育費などを含む将来の漠然としたお金の不安があり、相談となりました。 まずは現状と理想の将来像をお聴きし、資金計画表を作成。 資金計画表を元にご説明した後、ほっとした笑顔のSさんが印象的でした。 将来のイメージができた所で、解決策を含む実行支援をお手伝いしました。
―― FPに個人相談してみようと思ったきっかけはどんなことでしょうか？
QUMA（※1）さんにご紹介いただき、堀出さんにプランを立てていただくことになりました。 FPさんにご相談したことはなく、家計に不安を持ちながらも、こんな機会がなければ、ご相談していなかったと思います。
※1
サイトURL：https://quma.co.jp/
東京都渋谷区にオフィスを構える建築設計事務所の(株)QUMAさん。 リノベーションを得意とし、顧客がイメージした暮らしを丁寧に聞き汲み取り、 理想の生活空間に設計施工し実現してくれます。
―― 実際に相談してみてどうでしたでしょうか？
初回ご相談について： FPさんとの相談ということで、自分の中では、金額や数字を出されて「家計のここが無駄です」のように教えていただくイメージだったのですが、 まずはどんな暮らしがしたいか、というところから引き出していただいてびっくりしました。 また、堀出さんとお話していると、するすると“自分の思い”が引き出されてきて、自分でも思っていなかったやりたいことが見つかり、びっくりを通り越して感動しました。
２回目ご相談について： 初回でやりたいことを引き出していただいたので、そこを実現するにはという具体的な数字を教えていただき、とてもワクワクしました。 FPさんに相談して、ワクワクできるとは思っていませんでした！ ワクワクと共に、「見えない不安」が「見える安心」に変わったので、将来に向けてだけでなく、今現在生活していて、気持ちが安定したなと思います。
―― FPへの相談は、どのような方におすすめでしょうか？
将来のお金がなんとなく不安と思いつつ、忙しい生活に追われて、深く考えられていない人や、お金のことだけでなく、やりたいことや理想の暮らしって何？と言われてもわからない、と思っている人にはオススメですね。